图片来源：视觉中国

个股表现：

上周（11月7日-11月11日），中证农业指数（000949.CSI）由6290.99涨至6292.82，微涨0.03%。农业板块市值排名前十位的企业股价涨跌互现，其中，海天味业（603288.SH）上涨3.44%，牧原股份（002714.SZ）下跌0.08%，金龙鱼（300999.SZ）上涨1.18%，伊利股份（600887.SH）上涨2.49%，盐湖股份（000792.SZ）下跌1.20%，温氏股份（300498.SZ）下跌2.28%，海大集团（002311.SZ）上涨0.51%，双汇发展（000895.SZ）上涨1.31%，华鲁恒升（600426.SH）上涨3.49%，新希望（000876.SZ）上涨0.89%。

图：市值前十个股涨跌幅

农业市盈率前5的个股分别为：佳隆股份（002495.SZ）391.11倍、鹏都农牧（002505.SZ）339.69倍、神农集团（605296.SH）300.75倍、柳化股份（600423.SH）倍243.08、福建金森（002679.SZ）231.17倍。

图：个股市盈率前五

其中，截至11月11日，鹏都农牧融资融券余额为8.66亿元，融资余额8.53亿元，融券余额1296万元。

上周农业板块涨幅最高的是天鹅股份（603029.SH）、星光农机（603789.SH）、天禾股份（002999.SZ），分别上涨61.03%、40.79%和30.93%，市值分别为36.60亿元、30.42亿元和41.05亿元。此外，涨幅前十的个股还包括，益生股份（002458.SZ）上涨27.27%，总市值143.18亿元；中农联合（003042.SZ）上涨23.07 %，总市值49.87亿元；永安林业（000663.SZ）上涨14.50 %，总市值27.91亿元；绿康生化（002868.SZ）上涨14.00 %，总市值54.92亿元；申联生物（688098.SH）上涨12.41 %，总市值37.20亿元；民和股份（002234.SZ）上涨11.29 %，总市值67.07亿元；ST新研（300159.SZ）上涨10.09 %，总市值37.41亿元。

图：个股涨幅前十

秋收时节，农业、农机、乡村振兴概念受到关注，本周涨幅较大的天鹅股份和星光农机都是农机概念股。

天鹅股份主要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售，可以提供从棉花机械采摘、开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务。

天鹅股份上周连续五个交易日涨停，11月11日报收30.16元/股。11月11日，天鹅股份发布公告称，公司股票价格近期累计涨幅较大，鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，自2022年11月14日开市起停牌，就股票交易波动情况进行核查。

业绩方面，根据最新财报，天鹅股份今年前三季度实现营收2.79亿元，同比增长15.77%；净利润1263.03万元，同比增长127.07%。

资金流向方面，11月7日-11月11日，天鹅股份主力资金合计净流出1.17亿元，游资资金合计净流入3943.47万元，散户资金合计净流入7731.83万元。

上周，星光农机也连续5个交易日上涨，并录得三个涨停板。11月10日，星光农机发布公告称公司股票11月8日、11月9日、11月10日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到29.97%。11月11日公司股价报收11.7元每股。

星光农机公司的主营业务为农业机械的研发、生产与销售。产品包括联合收割机、压捆机、拖拉机、旋耕机、青贮机、烘干机、采棉机、花生机以及农业农村废弃物综合利用的制肥机、智能化的养鱼跑道等。

消息面上，公司拟与重庆智慧农业服务共同组建重庆星光农机智慧服务有限公司。不过11月10日晚间发布股票交易风险提示公告，表示截至本公告出具之日，公司与重庆农服的合资公司尚未组建、尚未开展具体业务合作，亦未形成任何销售收入，后期合作是否顺利进行以及合作情况是否会对公司业绩产生重大影响存在不确定性。

融资融券方面，截至11月11日，星光农机融资融券余额为8933万元，融资余额8933万元。

资金流向方面，11月7日-11月11日，星光农机主力资金合计净流出4132.83万元，游资资金合计净流入1520.55万元，散户资金合计净流入2612.27万元。

板块表现：

上周，养殖板块两极分化，肉鸡养殖板块涨幅较高，生猪养殖板块出现下跌，此外乳品、渔业板块微涨。

肉鸡养殖（申万）上涨7.53%：涨幅最高的是益生股份(002458.SZ)，上涨27.27%，民和股份（002234.SZ）上涨11.29%，此外，圣农发展（002299.SZ）、仙坛股份（002746.SZ）和晓鸣股份（300967.SZ）涨幅也超过5%。

生猪养殖（申万）下跌1.85%：超过半数生猪养殖企业股价下跌，其中跌幅最高的是东瑞股份（001201.SZ）下跌4.08%，温氏股份（300498.SZ）下跌2.28%。不过，罗牛山（000735.SZ）和正邦科技（002157.SZ）分别上涨4.86%。

乳品（申万）上涨2.05%：涨幅排在前三位的分别是新乳业（002946.SZ）、三元股份（600429.SH）和伊利股份（600887.SH），分别上涨3.62%、2.93%和2.49%。

渔业（申万）上涨1.64%：涨幅排在前三位的分别是大湖股份（600257.SH）、ST獐子岛（002069.SZ）和ST东洋（002086.SZ），分别上涨4.78%、4.71%和3.13%。

农产品价格最新走势：

据农业农村部全国农产品批发市场价格信息系统监测，11月04日-11月10日农产品批发价格200指数为126.24点，环比下降1.97点，比去年同期下降1.98个点。

其中，畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡环比变化幅度分别为-0.9%、-0.3%、-0.2%、-0.4%、0.5%；水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼环比变化幅度分别为-0.1%、-1.0%、-1.3%、1.8%、-1.0%、-1.6%、-1.6%；全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.84元/公斤，环比下降6.1%，同比下降30.4%。

上周，黄瓜和土豆的价格环比涨幅较大，幅度分别为2.1%和1.1%；菜花、莴笋、西红柿、芹菜和菠菜的价格环比降幅较大，幅度为13.4%、12.9%、11.9%、10.3%和9.6%。

上周，富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨6种水果平均价格为6.56元/公斤，环比上升2.8%，同比上升12.1%。（本文首发于钛媒体APP，作者 | 李简）

农业种植龙头股有：隆平高科、苏垦农发、北大荒等。

农产品主题投资标的表

玉米种子 登海种业、敦煌种业、大北农、万向德农

玉米加工 中粮生化、保龄宝、龙力生物、量子高科、

小麦 敦煌种业

大豆 东凌粮油

棉花 新赛股份、新农开发

稻谷 隆平高科、金键米业、北大荒、万福生科

白糖 中粮屯河、南宁糖业

猪肉 正邦科技、雏鹰农牧、唐人神、大康牧业、新五丰

鸡肉 民和股份、益生股份、圣农发展

鸭肉 华英农业

牛奶 西部牧业

蔬菜 星河生物、朗源股份、农产品 蘑菇生产、葡萄干出口、

品批发市场

水产 獐子岛、好当家、东方海洋、壹桥苗业

饲料 新希望、海大集团、金新农、大北农

屠宰 得利斯

番茄酱 新中基、中粮屯河

农业种植概念股(剔除ST股）

荃银高科 300087

高成长的区域种子龙头，主要产品为杂交水稻、杂交玉米、小麦、瓜菜、油菜等农作物种子；拥有水稻品种158个，玉米品种48个，小麦品种2个，棉花品种6个，油菜品种4个，还选育了一批优质南瓜、西瓜、甜瓜新品种；年内大力开展海外业务市场，全年实现各类农作物种子出口414.43万公斤，全年各项业务合计收入收入11.39亿元，主营占比95%；20年4月，中化现代农业成为公司第一大股东

农发种业 600313

国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子，拥有“地神”、“禾盛”、“天泰”等多个中国驰名商标；总部取得全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业；19年公司销售玉米种子1.23万吨，小麦种子8.96万吨，水稻种子0.89万吨，实现业务收入9.76亿元，主营占比19.02%

神农科技 300189

国内遗传智能化育种技术领先供应商，国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业，主营产品为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等；19年公司农业销售857.91万吨，相关业务收入1.12亿元，主营占比超95%

登海种业 002041

国内杂交玉米种子龙头，主推品种为登海、先玉、良玉系列玉米杂交种；拥有育种试验田3000多亩，温室20000多平米，仪器设备100多台套，能够满足各类育种需要；公司研发的登海605超试系列玉米种子销量占比70%，具有高产、抗倒伏、适宜机械化操作的特性，大田推广较为出色；19年相关业务收入8.23亿元，主营占比100%

众兴菌业 002772

北方主要菌菇生产商，主要食用菌产品为金针菇、双孢菇和真姬菇，其中金针菇产销量占80%以上；鲜品食用菌年产量位居行业第二，产能方面食用菌日产能905吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能160吨；19年相关业务收入11.56亿元，主营占比超100%

新农开发 600359

国内大型良繁技术育种供应商，主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子；19年公司销售皮棉13,495吨，棉种5,306吨，甘草制品482.95吨，实现农业收入2.92亿元，主营占比52.96%

丰乐种业 000713

国内种业龙头之一，也是天然薄荷脑龙头，农业部首批育繁推一体化种子企业；在全国主要农作物生态区建立不同类型的育种站15个、测试网点258个，主要产品为水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子以及薄荷脑等；19年种子业务营收4.06亿元，主营占比16.88%

宏辉果蔬 603336

国内水果蔬菜流通龙头之一，主要产品包括约数十品类的水果、蔬菜和部分水产品，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬；主要合作客户有，永辉超市、百佳、新华都等大型超市；19年相关业务收入8.52亿元，主营占比超95%

新赛股份 600540

农、工、科、贸一体化发展，公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物；战略规划上，继续做大做强棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额；19年公司实现皮棉销量7.93万吨，棉籽7.92万吨；19年农业业务收入11.55亿元，主营占比83.66%

万向德农 600371

国内采用单倍体育种技术领先供应商，主要产品为“京科968”、“德单系列”等玉米杂交种；新产品方面公司中单573、中单4378、硕秋701、等年内通过国家玉米品种审定，德单1108通过省级玉米品种审定；19年安排10个品种生产，制种面积4.5万亩，制种面积较上一年度增加32%，并在张掖新增先锋村与靖安村两个核心优势制种基地，全年完成玉米种子销量1913万公斤，比上年销量增长10.2%；相关业务收入2.69亿元，主营占比超95%

黑芝麻 000716

旗下拥有京和米业，主要生产的香米富硒米，年生产大米能力20万吨；京和米业是一家集水稻种植、仓储、大米加工、品牌销售于一体的省级农业产业化重点龙头企业

亚盛集团 600108

国内草业龙头，公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，其中蓿草销量12.3万吨、马铃薯8.3万吨；此外，自有农业土地资源近450万亩；19年农业种植收入21.23亿元，主营占比77.73%

金健米业 600127

中国粮食第一股，连续第8年获得“中国大米加工企业50强”，产品包括金健东北长粒香等

香梨股份 600506

新疆库尔勒梨（香梨）龙头，库尔勒地区独特的气候、光照、水质等资源，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势，产品主要销往新疆、上海、福建、广东、海南、北京、山东、浙江等地区；19年相关业务收入1553.72万元，主营占比70.5%

莫高股份 600543

主营葡萄种植及葡萄酒生产、销售，采取“单品区划，单品采摘，单品压榨，单品发酵”的种植模式，在甘肃武威拥有莫高庄园产区；全年农业种植及相关业务收入1.24亿元，主营占比69.79%

海南橡胶 601118

国内天然橡胶龙头，拥有341 万亩橡胶园、20 家橡胶基地分公司，24 家橡胶加工厂，初加工产能约50 万吨，以及拥有中国最大的乳胶丝生产车间，年产量超过万吨；19年农业收入135亿元，主营占比97.80%

史丹利 002588

参股公司（35%）恒基种业主营种子的研发生产销售，提供优质的玉米种子

朗源股份 300175

国内果品加工行业龙头，主要产品为苹果和葡萄干，以外销为主，出口量全国排名第一；此外，公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库；19年相关业务收入3.41亿元，主营占比58.55%

东方集团 600811

核心业务为粮食贸易与地产开发，农业种植方面公司拥有近1.3万亩水稻基地，并联合黑龙江铧镒农机专业合作社和黑龙江兰西正亿粮油贸易有限公司所建立12万亩、5000亩优质玉米种植基地；子公司东方粮仓建立了自有的绿色有机东方香米生产基地，拥有“天地道”、“天缘道”等品牌;全年农贸业收入124.6亿元，主营占比接近95%

雪榕生物 300511

国内食用菌龙头，公司食用菌产能第一，其中金针菇产能绝对第一；拥有上海、四川都江堰、吉林长春、山东德州、广东惠州、贵州毕节、甘肃临洮七大生产基地，在建泰国雪榕生产基地；食用菌日产能1,170吨，其中金针菇日产能960吨，位居全国之首，全年相关营收19.46亿元，主营占比超95%

隆平高科000998

国内种业龙头，全球种业排名前十，主要产品为杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等，其中杂交水稻市占率30%，水稻、玉米年组配数量超30万份，食葵种子全年推广杂交食葵种植面积271万亩，销量全球第一，占全国市场份额约31%；19年公司制种产量14248.50万公斤，相关业务实现收入31.30亿元，主营占比100%

苏垦农发 601952

国内一体化种植龙头，大小麦种子和水稻种子是公司主导种子产品；19年公司实现粮食总产126.50万吨，其中水稻总产72.13万吨，大小麦总产54.37万吨，创历史新高；子公司大华种业销售农作物种子37.6万吨，其中常规稻、小麦自主品种大户销量同比分别增长10.5%、48.4%；苏垦米业销售各类大米24.86万吨，并与洋河、五粮液、哇哈哈等企业达成原粮销售合作；全年种植业、种业、米业合计收入74.22亿元，主营占比超过90%

北大荒 600598

国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司，主要产品为水稻、玉米等粮食作物；规模与资源方面，拥有耕地面积1158万亩，19年实现粮豆总产100.6亿斤，绿色作物种植面积达536.39万亩，有机作物面积达78.44万亩；相关业务收入26.75亿元，主营占比超过95%

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